Gestión de Pendientes – Editar una cola
Índice de esta sección
Datos de la Ventana de edición de
la cola
Órdenes en que se muestran las
tareas/llamadas
Añadir tareas/llamadas de contactos
nuevos
Consultar el contacto de una
tarea/llamada
Marcar múltiples tareas/llamadas
Traspasar tareas/llamadas a otra
cola
Modificar múltiples tareas/llamadas
Finalizar contactos manualmente
Opciones de menú relacionadas
· Proyectos >> Gestión de Pendientes >> Gestión de Pendientes
Editar una cola
Acceder a la cola a editar
Para añadir nuevas tareas/llamadas a una cola determinada, modificar sus tareas/llamadas, traspasarlas a otra cola o bien realizar otra serie de operaciones de edición de las tareas/llamadas de la cola, primero debes acceder a ella.
Sigue los siguientes pasos:
1. Selecciona la cola clicando en ella en la ventana principal:
2. Clica Seleccionar:
Alternativamente también
puedes clicar dos veces (doble clic)
sobre la cola.
3. Se mostrarán Ventana de edición de la cola, donde podrás ver todas las tareas/llamadas correspondientes a la cola seleccionada (se ve en la sección siguiente).
Datos de la Ventana de edición de la cola
En las columnas que conforman esta ventana, se muestran dos tipos de datos:
· Datos correspondientes a la llamada/tarea pendiente (recuadrados algunos de ellos en la imagen en color rojo).
· Datos correspondientes al contacto del cual es esa llamada/tarea (recuadrados en color azul). Se trata en concreto de 2 columnas, la primera de ella correspondiente al campo configurado en Campo Resumen Nombre y la segunda al configurado en Campo Resumen Telf1 (ver Referencia por opciones de menú >> Proyectos >> Diseño >> Creación y opciones de proyectos > Ventana de edición de opciones de proyecto > Página “Resumen interlocutor”).
Este segundo tipo de datos es muy útil pues permite saber de un vistazo a qué contacto corresponde cada tarea/llamada pendiente.
Ten
en cuenta: Para consultas los datos completos de un
contacto, puedes usar el botón Vis.Contacto, como se explica
más adelante.
Órdenes en que se muestran las tareas/llamadas
Al igual que en las habituales ventanas de búsqueda visual de registros (ver Funcionamientos estándar >> Ventanas de Búsqueda Visual de Registros), las tareas/llamadas se muestran según diferentes órdenes, cada uno de los cuales corresponde a una de las páginas cuyos títulos se muestran en la parte superior.
Todos los órdenes comienzan por los campos Asociada + En Espera. No obstante, al tratarse de campos de uso interno y, adicionalmente, ser campos que siempre tendrán el mismo valor para una determinada cola, no se muestran en las columnas.
Los órdenes estándar son los siguientes:
· (Asociada + En Espera +) Orden + Fecha + Hora + Tipo de Tarea.
· (Asociada + En Espera +) Tipo de Tarea + Orden + Fecha + Hora.
· (Asociada + En Espera +) Prioridad + Fecha + Hora: Corresponde con el orden en el que la Gestión de Contactos realizará las tareas/llamadas de prioridad 4 y 5.
· (Asociada + En Espera +) Prioridad + Orden + Fecha + Hora: Corresponde con el orden en el que la Gestión de Contactos realizará las tareas/llamadas de prioridad 3 e inferior.
Añadir tareas/llamadas de contactos nuevos
Cuando se crean contactos manualmente utilizando el Fichero de contactos, NO se les crea ninguna tarea/llamada asociada. Lo mismo sucede si los contactos se importan de un fichero externo teniendo marcada la opción Deshabilitar crear Llamada Pendiente (en las Opciones del Proyecto, página Funcionamiento II, sección IMPORTACIÓN DE CONTACTOS).
Así pues, para que se llame a esos contactos, deberás crearles una tarea/llamada asociada en alguna de las colas, o, lo que es lo mismo, Añadirlos a alguna de las colas (puedes añadirlos a la cola de Precarga, por ejemplo).
Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:
1. En la ventana de edición de la cola clica Añadir:
2. Se mostrará la siguiente ventana:
Se trata de una ventana de selección múltiple (ver Funcionamientos estándar >> Ventanas de selección múltiple) correspondiente al fichero de contactos.
En la anterior ventana se mostrarán solamente los registros correspondientes a aquellos contactos que se han creado desde el fichero de contactos y los cuales aún no tienen ninguna tarea/llamada asociada.
3. Marca aquellos a los que quieres que se les cree una tarea/llamada en la cola actual y clica Seleccionar:
4. Las nuevas tareas/llamadas quedarán creadas en la cola:
Observarás que como fecha y
hora de las nuevas tareas/llamadas se asigna la actual. Ten en cuenta que la
fecha y hora de las tareas/llamadas nuevas es irrelevante, por lo que este
funcionamiento ya es adecuado.
Modificar una tarea/llamada
1. En la ventana de edición de la cola clica en la tarea/llamada que quieras modificar y a continuación clica Modificar:
2. Se mostrará una ventana similar a la siguiente:
Los campos que se muestran en
esta ventana corresponden al registro de tarea/llamada
correspondiente (ver Referencia por opciones de
menú >> Proyectos >> Gestión de pendientes >> Comprender la
lógica de funcionamiento >> Campos
de los registros de tareas/llamadas).
3. Modifica los datos que requieras y clica Aceptar.
Consultar el contacto de una tarea/llamada
Ten en cuenta:
Recuerda que a primera vista tienes dos campos resumen
del contacto que te pueden permitir identificarlo directamente.
1. En la ventana de edición de la cola clica en la tarea/llamada que quieras modificar y a continuación clica Vis.Contacto:
2. Se mostrará la ventana de edición de registro correspondiente a ese contacto, pero sin permitir que se modifique ninguno de sus datos:
Marcar múltiples tareas/llamadas
La ventana de edición de la cola es en realidad una ventana de selección múltiple(ver Funcionamientos estándar >> Ventanas de selección múltiple) con funcionalidades añadidas y algunos botones situados en una posición diferente a la habitual:
Así pues, para marcar múltiples tareas/llamadas hazlo de la misma forma que en cualquier ventana de selección múltiple.
Traspasar tareas/llamadas a otra cola
1. Marca las tareas/llamadas que quieras traspasar de la cola editada a otra cola:
2. Clica Traspasar:
3. Se mostrará la siguiente ventana:
En ella se listan todas las colas de tareas/llamadas disponibles para ese proyecto. La cola en edición se marca con tres asteriscos a la izquierda de su nombre.
4. Selecciona, clicando en ella, la cola a la que quieres traspasar los registros y a continuación clica Seleccionar para que comience el traspaso:
5. Mientras se realice el traspaso, se mostrará una barra de progreso.
6. Una vez el traspaso finalice, se volverá a mostrar la ventana de edición de la cola.
Modificar múltiples tareas/llamadas
1. Marca las tareas/llamadas que quieras modificar de forma conjunta y a continuación clica Modif.Selec:
2. Se mostrará una ventana similar a la siguiente:
Los campos que se muestran en
esta ventana corresponden a los de un registro de tareas/llamada
(ver Referencia por opciones de menú >>
Proyectos >> Gestión de pendientes >> Comprender la lógica de
funcionamiento >> Campos de los registros de tareas/llamadas).
Sólo se muestran aquellos campos que se permiten cambiar de forma conjunta para múltiples tareas/llamadas.
La Fecha y la Hora de las tareas/llamadas marcadas se cambiarán siempre por las que aquí indiques. Por defecto se proponen la fecha y hora actual.
Escribe un Motivo sólo cuando quieras modificarlo para todas las tareas/llamadas marcadas. Si por el contrario prefieres que las tareas/llamadas marcadas mantengan su motivo actual, deja este campo en blanco.
3. Una vez escritos los cambios que quieres hacer, clica Aceptar:
4. Los cambios se aplicarán:
Como se observa en la imagen
anterior, las tareas/llamadas que se han modificado CONTINÚAN
MARCADAS (ten esto en cuenta, pues a veces se puede dar el caso de que
al cambiarlas de fecha y hora dejes de verlas en los registros que se muestran
en primer lugar y creas que ya no están marcadas, por lo que si realizas
cualquier otra operación, se realizaría también sobre ellas).
Finalizar contactos manualmente
En casos excepcionales puedes necesitar forzar la finalización de una serie de contactos.
Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:
1. Marca las tareas/llamadas correspondientes a los contactos que deseas finalizar y a continuación clica Finalizar:
2. Acepta la ventana de confirmación:
3. Al finalizarse los contactos asociados, las tareas/llamadas se borran de la cola:
